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海通证券晨会纪要-171110

作者:来源:海通证券2017-11-10 08:32
  【研究报告内容摘要】   重点报告推荐   行业与主题热点   化工:农药行业有望迎来量价齐升。1)农产品及油价企稳,农药行业处于底部复苏阶段,行业估值也在底部;2)预计农药行业未来2 年迎来产能扩张期。全球中间体、原药产能持续向国内转移,落后小产能退出,龙头企业销量增加;3)环保趋严导致上游原料供应不足,产品价格持续上行,我们判断价格至少涨到明年3 月份。重点推荐扬农化工、辉丰股份、长青股份、红太阳、广信股份、利尔化学等。   重点个股及其他点评   浪潮信息(000977):三季报收入提速,服务器龙头多点布局。三季报营收和扣非后归母净利润同比增速85.91%和30.54%,IDC 报告上半年数据第一,主流二路八路服务器保持领先。合作IBM 研发开放Power 机型,完善公司服务器芯片生态,POWER 架构在核心应用领域仍有一席之地。发布多款AI 产品,在最新HPC China 排行榜份额第一,为多家知名AI 公司提供计算力支撑。我们预计2017-2018 年归母净利润4.84 亿,6.45 亿,“买入”评级。

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