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申万宏源晨会纪要-171110

作者:来源:申万宏源2017-11-10 09:18
  【研究报告内容摘要】       今日重点推荐   科远股份(002380)深度报告:注重研发的工业自动化细分龙头企业,不断向工业4.0 布局   公司是国内领先的工业自动化企业,主营过程自动化系统和信息化产品面向电力、化工、冶金等流程工业企业,最主要的下游应用为发电厂或工业企业的电热联运项目,大客户集中于五大发电集团。收入近三年保持20%以上年均增速,净利润维持30%的增速。   首次覆盖给予增持评级。我们看好公司未来内生和外延双轮驱动,我们预计公司2017-2019 年实现净利润1.08、1.52、1.97 亿元,对应EPS 分别为0.45、0.63、0.82 元,对应PE 为40、29、22 倍。给予公司18 年行业平均估值为38 倍,中期对应目标市值58 亿(目前市值43 亿),首次覆盖给予增持评级。   中煤能源(601898)深度报告:在建产能大规模投产前夕,低估值央企“煤电联营”可期   五大矿区煤炭储量丰富,集中蒙陕地区,未来两到三年产能释放接近6700万吨/年。煤化工投产项目运营顺利,业务规模扩张可期。产品市场占有率高,煤机行业出现脉冲式需求增长。受益涉煤央企资产整合,后续外延扩张可待。   投资建议:在需求持平前提下,预计2017 年、2018、2019 年年公司EPS分别为0.26 元、0.23 元、0.27 元;考虑公司已经为煤炭板块PB 估值最低的公司,且为央企唯一专业煤炭生产上市公司,在“煤电联营”国企改革的大背景下,适合价值投资、长期配置。首次覆盖,给予公司“买入”评级。

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