*ST沪科2017年12月5日14:00-16:00召开重组媒体说明会

  上海宽频科技股份有限公司决定于2017年12月5日14:00-16:00在上海证券交易所交易大厅召开重大资产重组媒体说明会。中国证券报·梦之城娱乐官网(www.cs.com.cn)将全程现场直播。

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  主持人:尊敬的各位领导、各位来宾,新闻媒体的朋友们,大家下午好!   今天,上海宽频科技股份有限公司在上海证券交易所举行媒体说明会,就投资者、社会各界、新闻媒体关注的热点问题进行报告和说明。公司很荣幸通过这个平台与市场各方进行一次坦诚的沟通。我是上海宽频科技股份有限公司董事许哨,很高兴为大家主持本次媒体说明会。上海科技自今年10月23日因重大资产出售事项停牌,停牌期间各方积极推进本次出售事项。11月21日,本次出售预案正式公告。11月29日,公司收到上海证券交易所《关于对上海宽频科技股份有限公司重大资产出售草案的问询函》。按照《上交所关于媒体说明会指引》和《问询函》的要求,公司在此召开本次重大资产出售的媒体说明会,并邀请了各大媒体和机构参会,旨在确保广大投资者通过今天的会议,全面了解本次重大资产出售的情况。   下面,请允许我介绍一下出席本次媒体说明会的各方代表。
  首先是中小投资者服务中心的老师。   参加本次媒体说明会的媒体代表有:中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、证券市场红周刊、每日经济新闻、经济观察报、时代周报、国际金融报、东方财富网的记者朋友们。     各位媒体朋友的莅临将为上海科技与广大投资者架起一座沟通的桥梁,通过这次充分的交流,能够使投资者特别是广大中小投资者更全面了解上海科技本次重大资产出售的整体情况!为此,让我们以热烈的掌声欢迎各位媒体朋友的到来!
  下面我为大家介绍参加本次说明会的上市公司领导,他们是:   上海宽频科技股份有限公司副董事长黎兴宏先生   上海宽频科技股份有限公司董事金炜先生上海宽频科技股份有限公司总经理蒋炜先生   参加本次说明会的交易对方公司代表,昆明发展新能源产业投资运营有限公司张迪女士。   参加本次说明会的中介机构代表,他们是:   中信建投证券股份有限公司总监蔡诗文先生   中信建投证券股份有限公司副总裁许啸虎先生   中审众环会计师事务所审计部主任武兆龙先生   北京市天元律师事务所律师黄婧雅女士   北京中企华资产评估有限公司项目经理胡榕女士   下面,我们进入到正式的会议议程:   (一)首先,第一项议程是由独立财务顾问中信建投证券股份有限公司为大家介绍一下本次重大资产出售的方案,有请中信建投证券股份有限公司总监蔡诗文先生。
  蔡诗文:尊敬的媒体朋友、各位领导,大家下午好!下面由我介绍本次交易的具体方案。本次重组实质上通过剥离亏损的钢材制品加工制造相关业务及资产,优化资产结构,提升上市公司盈利能力。   1、本次交易中,上海科技拟将所持上海异钢100.00%股权以及异钢制品80.00%股权转让给昆明新能源。   2、参考估值,经过交易各方友好协商,上海异钢100%股权交易价格为18,942.66万元;异钢制品80%股权交易价格为1,108.23万元,昆明新能源以现金的方式支付全部交易对价。   (二)参与本次交易的交易对方   本次交易的交易对方为昆明发展新能源产业投资运营有限公司。   (三)本次交易构成重大资产出售本次交易上市公司拟出售其持有的上海异钢100.00%股权以及异钢制品80.00%股权。根据上海科技2016年度经审计的财务数据、标的公司2016年度及2017年1-8月经审计的财务数据,本次交易相关财务比例计算以标的资产总额上海异钢14499.89万元,异钢制品803.21万元,合计占上海科技2016年度经审计总资产19282.07万元的79.36%,按照充足办法规定,本次交易构成重大资产重组。   四)本次交易不构成关联交易   鉴于本次交易的交易对方与公司之间不存在任何关联关系,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次重组不构成关联交易。   (五)期间损益安排   除因本次交易而发生的成本支出或应承担的税费外,置出资产在损益归属期间运营所产生的盈利与亏损均由上海科技享有并承担。交易双方在评估值基础上确定本次交易的交易价格后,不会因拟出售资产在过渡期间的损益而调整已经协商确定的交易价格。在损益归属期间对上海异钢、异钢制品不实施分红。   (六)本次交易对上市公司的影响   1、本次交易对上市公司主营业务的影响   上海科技目前主营业务主要分为钢材制品加工制造及商品贸易两大类,本次交易完成后,公司钢材制品加工业务将被剥离,其他业务保持不变,上市公司主营业务为商品贸易业务,根据中审众环审阅的公司备考财务报告,2016年度及2017年1-8月,公司备考营业收入分别为16,338.72万元和7,687.32万元,公司仍具有持续经营能力。本次出售不会导致上市公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。   2、本次交易对上市公司股权结构的影响   本次交易为重大资产出售,不涉及发行股份,不会导致公司股本总额、股东持股数量及持股比例发生变动,不会影响公司的股权结构。
     3、本次交易对上市公司主要财务指标的影响   根据中审众环出具的《审计报告》(众环审字(2017)160193号)及《备考审阅报告》,本次交易完成后,虽然上市公司的营业收入规模有所下降,但公司的净资产规模、营业利润和归属于上市公司股东的净利润得到明显提升。通过本次交易,上市公司剥离钢材制品加工制造业务,由重资产业务向轻资产转型,优化业务结构,降低业务经营成本,进而提升上市公司盈利能力;同时本次资产出售有利于提高上市公司资产质量及资产流动性,降低资产负债率和公司财务风险,为公司的业务结构转型升级提供充足的流动性支持。 
  主持人:谢谢蔡总,接下来有请上海宽频科技股份有限公司副董事长黎兴宏先生,对本次交易的必要性、交易作价的合理性、承诺履行和上市公司规范运作等情况进行说明。有请黎总。   黎兴宏:下面由我就本次重大资产重组的必要性、交易定价的合理性、承诺履行和上市公司规范运作等情况进行说明。    (一)本次重大资产重组的必要性   拟出售标的资产主要以钢管、金属型材、棒材及波纹管制品的加工及销售为主,产品广泛应用于汽车、机械、农机、电站、船舶、航空航天等各种领域。近年来,由于钢铁行业产能过剩导致行业增速放缓,下游行业需求减少,上游钢铁市场波动频度和幅度较大,公司营业收入和毛利降幅较大,主营业务盈利出现下滑。2016年公司异型钢管产品实现销量5,136吨,较上年同期下降20.37%;销售波纹管产品19,358套,较上年同期下降23.25%;钢材制品加工制造业务实现营业收入9,636.33万元,较同期下降27.76%。几个产品销量都出现大幅度下滑。这几年公司收入逐年下降,亏损逐年增大,经营情况每况愈下。公司设备老化,人员年龄结构整体偏大,所以本次重大资产出售是必要的。   为解决公司所面临困境、切实维护广大股东利益,公司积极优化资源配置,改善资产结构。在充分预测和评估了未来业务发展前景的前提下,2017年公司拟通过协议转让方式转让子公司上海异钢100%股权和异钢制品80%股权。通过本次交易,上市公司出售亏损资产,有利于增强上市公司资产质量,改善公司现有财务状况,提升公司价值,维护中小股东利益。
   (二)交易定价的合理性   根据中企华出具的《上海宽频科技股份有限公司拟转让其持有的上海异型钢管有限公司100%股权项目资产评估报告》(中企华评报字(2017)第4148号)及《上海宽频科技股份有限公司拟转让其持有的上海异型钢管制品有限公司80%股权项目资产评估报告》(中企华评报字(2017)第4126号),本次评估以2017年8月31日为评估基准日,采用资产基础法进行评估,在持续经营的假设条件下,本次拟出售资产的评估值为20,050.89万元,经交易双方协商确定,本次交易的对价为20,050.89万元。增值率133.24%。   本次评估中选取资产基础法评估结果作为最终评估结果。一方面,由于难以找到与评估对象可比的上市公司或交易案例以及相应进行市场法比较修正的充分数据,故本次无法采用市场法进行评估。另一方面,拟出售资产以前年度一直处于亏损状态,经营性现金流为负数,不能明确合理预计和量化企业的经营和未来财务数据;不能够合理预计未来行业发展;不能够合理量化预计企业面临的风险;故本次评估不采用收益法评估。   相对而言,资产基础法更为稳健,资产基础法是从资产重置的角度进行评估,对已有生产能力对应的资产能够较好的体现其市场价值。由于资产基础法的评估思路是在合理评估单位各项资产价值和负债价值的基础上确定评估对象价值,估值金额不会直接受到报告期及未来财务预测的销售收入、毛利率、净利润等影响。通过对拟出售资产的账面资产构成情况分析,与委估资产相同或类似资产可以通过自行购建全新资产获得,具备采用成本法(资产基础法)评估的条件。因此,本次评估采用资产基础法。   公司本次拟出售资产和标的资产的最终交易价格以评估值为依据,由各方在公平、自愿的原则下协商确定,资产定价具有公允性、合理性,不会损害中小股东的利益。  (三)上市公司承诺履行及规范运作   通过重大资产出售,上市公司及董事、监事、高级管理人员作出如下承诺:1、关于提供信息真实性、准确性和完整性承诺;2、不存在重大违法行为的承诺;3、关于不存在股份减持计划的承诺;4、关于最近三年上市公司规范运作情况的承诺等相关承诺。   公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规等的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,规范运作,提高治理水平。上市公司整体运作较为规范,公司治理实际情况符合中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。   本次交易完成后,公司将继续保持《公司章程》规定的法人治理结构的有效运作,继续执行相关的议事规则或工作细则。公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及国家政策的规定,进一步规范运作,完善科学的决策机制和有效的监督机制,完善公司治理结构,保证公司法人治理结构的运作更加符合本次交易完成后公司的实际情况,维护股东和广大投资者的利益。   同时我们也欢迎并且接受社会公众以及媒体的监督。谢谢大家!   主持人:谢谢黎总的发言,下面请昆明发展新能源产业投资运营有限公司张迪女士作为交易对方代表,介绍本次交易情况。有请。
     张迪:下面由我为大家介绍本次交易的基本情况。   一、昆明新能源基本情况   昆明新能源成立于2015年10月16日。主要经营范围为新能源充电桩(站)的投资、建设、经营、管理。注册资本三千万,注册地址昆明市,系昆明国资委全资子公司昆明发展投资集团有限公司的独资公司。    二、交易方案概况   本次昆明新能源拟以现金方式受让上海科技持有的上海异钢100%股权和异钢制品80%股权。本次交易作价以具有证券期货业务资格的评估机构出具并经有权部门备案的评估结果为基础,并经交易双方协商确定为20,050.89万元。2017年12月1日,昆明新能源与控股股东昆明发投签署《借款协议》,昆明发投同意于2017年12月11日之前向昆明新能源提供2亿元人民币的借款。根据上述借款安排,结合自身货币资金,昆明新能源将拥有充足资金支付本次交易对价。   昆明新能源系昆明发展投资集团有限公司(以下简称“昆明发投”)全资子公司,昆明发投系昆明市国资委下属的投融资平台,基本定位为以国有资本经营为基础,推动全省经济社会发展,打造金融控股、产业投资引领和企业改革发展三位一体的国有资本运营平台。  2016年7月,根据云南省委、省政府正式下发的《中共云南省委、云南省人民政府关于着力推进重点产业发展的若干意见》精神,昆明市委、市政府决定在巩固提高传统支柱产业的基础上,着力推进包括冶金产业在内的“188”重点产业发展。2017年1月,昆明市人民政府办公厅发布了《关于加快市属投融资公司转型发展的意见》,鼓励市属各投融资公司推进公司转型发展,打造实体产业,利用投融资公司资金、市场、渠道资源,对有基础、有前景的实业进行并购整合,运用市场化手段,对资源性资产进行盘活,提高实体产业的价值和经营效率,以达到做大做强实体产业,并促进实体经营和资本运营交叉融合,逐步发展成为具有核心竞争力的综合性、大型产业集团,推进“188”重点产业发展。 
  昆明新能源以新能源充电桩(站)的投资、建设、经营、管理为主业,根据昆明市政府战略部署,昆明新能源未来将承担昆明市新设加油站、加气站、充电站建设及旧设施改造的任务,并以此为依托,推动昆明市新能源充电设施建设工作。由于标的资产在钢材制品、压力管道元件的加工制造方面具备较为成熟的资质、技术及经验,其主要产品异型钢管、波纹管制品等无缝管道配件及压力管道元件目前已广泛应用于电站、加油站、加气站等领域。在收购标的资产后,昆明新能源能够依托标的资产成熟的人员团队及生产工艺条件,通过资金投入对其进行技术升级、设备改造、产品更新,在充分发挥标的资产现有钢材制品加工技术和制造优势的基础上,进一步提高标的资产的技术水平与产品适配性,为昆明新能源加油站、加气站、充电站的建设及旧设施改造提供钢结构、压力管道、压力容器等产品的配套支持,助力昆明新能源未来业务发展。此次,昆明新能源收购标的资产,既是响应云南省及昆明市鼓励政府投融资平台打造实体产业政策的重要体现,也是未来昆明新能源产业发展战略布局的关键举措。   主持人:感谢张迪女士,下面再次有请许啸虎先生代表中介机构对本次重大资产出售核查过程和核查结果进行说明。
    许啸虎:大家好!中信建投股份有限公司为本次重组的独立财务顾问,秉承“诚实守信、勤勉尽责”的原则,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求,对本次重组相关情况进行了充分的尽职调查,对相关风险也进行了完整的披露和揭示,切实维护中小投资者的合法权益。相信通过本次上海科技重大资产出售媒体说明会,广大投资者能够对本次重组有更深的了解,也能以各种有效的方式对上海科技这次重组进行监督并表达自己的意见,从而推动上海科技重组工作的合规推进。   本次交易的中介机构包括独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、法律顾问北京市天元律师事务所、审计机构中审众环会计师事务所、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司。   在本次重组工作中,中介机构诚实守信、勤勉尽责。首先,各中介机构依据相关法规要求,遵守职业道德,保护客户机密信息,避免内幕交易;其次,各中介机构勤勉尽责,通过现场走访、现场考察、资料查询、现场访谈等有效手段进行尽职调查;其三,忠于客户、严守价值底线,在方案修订和讨论等过程中,各中介机构以保护上市公司和中小股东利益的准绳,协调各方进行协商和谈判,争取达到互利多赢的效果;其四,恪守职业道德,认真核查相关情况,确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,相关材料保证真实、准确、完整。   截至目前,本次交易已经履行的程序包括:   1、2017 年11月3日,公司及上海异钢分别召开职工代表大会审议通过本次交易涉及的职工安置方案;   2、2017 年11月17日,交易对方股东决定审议通过本次交易;   3、2017 年11月17日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》;   4、2017年12月1日,本次交易获得昆明市国资委的批准。   尚待履行的程序包括:   1、本次交易尚需获得公司股东大会批准;   2、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。   在此特别提示:上述尚须履行的程序均为本次交易的前提条件,该等前提条件能否达成以及达成时间存在不确定性,因此本次交易方案能否最终成功实施存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。
     经过充分尽职调查,中信建投证券认为:   1、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规和规范性文件的规定;   2、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定;   3、本次交易完成后上市公司具备股票上市的条件;   4、本次交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具,并经有权机关备案的《资产评估报告》中确认标的资产评估值为基础,经交易各方协商确定,定价公平、合理。本次交易涉及资产评估的评估假设前提合理,方法选择适当,结论公允、合理,有效地保证了交易价格的公平性;   5、本次交易标的资产过户或者转移不存在法律障碍,不涉及相关债权债务处理;   6、本次交易有利于提高上市公司资产质量、增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;   7、本次交易完成后上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及关联方将继续保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;公司治理机制仍旧符合相关法律法规的规定;有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构;   8、本次交易所涉及的各项合同及程序合理合法,在交易各方履行本次交易相关协议的情况下,不存在上市公司交付资产后不能及时获得相应对价的情形;   9、本次交易的交易对方为昆明新能源,不构成关联交易,本次交易不会损害上市公司及非关联股东的利益;   10、本次交易完成后上市公司控股股东、实际控制人不会变更,不构成重组上市。   以上为中介机构对核查过程和核查结果的说明,谢谢大家。   主持人:非常感谢许总的详尽介绍。接下来有请北京中企华资产评估有限公司项目经理胡榕女士对出售标的估值假设、估值方法及估值过程的合规性以及估值结果的合理性进行说明。
     胡榕:下面我代表北京中企华资产评估有限责任公司对出售标的估值的有关情况进行介绍。纳入本次评估范围的标的资产有两家公司,分别为上海异型钢管有限公司、上海异型钢管制品有限公司,本次评估中两家标的公司的估值假设、估值方法及估值过程是一致的。   本次评估对于标的公司的估值假设,我们主要考虑了常规的一般假设,比如:国家和地区的经济和社会环境无重大变化;相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化;采用的会计政策在重要方面保持一致等。所采用的假设前提按照国家相关法律法规执行,同时综合考虑了评估过程中通用的惯例和准则。  
    本次评估采用资产基础法,按照必要的评估程序,对标的资产的市场价值进行了评估。     资产评估基本方法包括市场法、收益法和成本法。根据《资产评估执业准则——企业价值》规定,执行企业价值评估业务,应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况,分析收益法、市场法和资产基础法三种基本方法的适用性,选择评估方法。根据标的公司的经营情况以及财务报表,标的公司以前年度经营现金流波动较大,且连续亏损,这样的情况下不能明确合理预计和量化企业未来的经营和财务数据,不能够合理量化预计企业面临的风险,故本次评估不采用收益法。同时,在市场法选择及运用过程中,价值比率指标相关性、可靠性、可行性等条件不具备,且难以选取与委估企业相近的可比公司,因此无法采用市场法进行评估。由于标的公司已经营投产数年,不仅可以根据财务资料和构建资料等确定其资产范围,还可以通过现场勘查核实评估范围内资产及其状况,委估资产的价格也可以从多种渠道获取。因此资产基础法可以从投入的角度考察形成标的公司生产规模与能力,该方法合理的估算了参与标的公司运营的可确指资产。由于企业实物资产比重较大,属于重资产企业,商誉等对企业价值贡献因素较小,且属于亏损企业,相对于市场法和收益法,资产基础法的结果具有较强的客观性与适用性,因此采用资产基础法进行评估是合理的。    评估人员在执行本评估业务中,遵循法律、行政法规和资产评估准则的规定,恪守独立、客观和公正的原则。 
  评估机构依据《资产评估执业准则——资产评估程序》的规定,对标的公司提供的评估基准日会计报表和资产评估申报表,在被评估单位有关人员的配合下,分不同类型,采用不同方法,核实账表、账实是否相符,核实资产状况。根据核实结果,提请被评估单位补充、修改和完善资产评估申报表。对被评估单位提供的评估资料进行核实,对有关资产法律权属资料和资料来源进行必要的查验,对有关资产的法律权属进行必要的关注,对可能影响资产评估的重大事项进行调查了解。在估值过程中主要执行了询问、检查、分析和计算等核查程序。在充分核查的基础上,得出估值结论。   本次评估实施了必要的评估程序,遵循法律法规,恪守独立、客观和公正的原则,采用了合理的评估假设,选择适合的方法。本次估值的结果是在符合法律法规要求及估值惯例的情况下得出的估值结论。谢谢大家!
        主持人:下面进入第六项议程,媒体互动问答。首先,有请中小投资者服务中心的老师提问。     中小投资者服务中心:会前对本次重组方案进行深入研究,在此特提出三方面的问题,就上市公司未来持续经营能力交易的不确定性和职工安置安排经济补偿三个问题,希望上市公司中介机构及相关方给予进一步解释。第一个问题,上市公司未来的持续经营能力如何?草案披露上市公司目前主营业务为钢材制品加工制造及商品贸易,本次交易通过剥离钢材制品加工业务,以提高上市公司营业能力。本次上市公司剥离其长期从事的且是其核心竞争力的钢材制品加工制造业务后,如何保障上市公司的持续经营能力,并扭转商品贸易业务低毛利率亏损的状态?在业务剥离完成后上市公司主营业务将变成商品贸易,请问商品贸易业务是否具有长期稳定的客户和供应商?其具体的业务模式是怎样的?是否具有可持续性?   中小投资者服务中心:第二个问题,本次交易不确定性,草案显示本次交易对方昆明新能源拟以现金方式收购标的资产,收购资金来源于昆明新能源自有及自筹资金,请昆明新能源说明一下,目前自有资金和收购资金的缺口是多少?缺口资金的筹齐情况如何?如果收购资金无法按时支付,是否会影响标的资产的交割?如果标的资产未能在2017年12月31日前完成交割,是否会导致上市公司被暂停上市?第三,职工安置方案中经济补偿将如何安排?草案披露本次交易涉及职工安置,请上市公司说明一下本次解除劳动关系所涉及的经济补偿总额以及该经济补偿金额最终承担方?     主持人:第一个问题请上市公司黎兴宏先生回答。   黎兴宏:感谢中小投资者服务中心的老师,问到对上市公司来说涉及公司的问题,作为股东,包括作为控股股东一直比较关心的问题。在介绍以前钢制品业务情况时,有一些介绍,这个公司钢制品业务因为设备老化,整体没有技术更新,这几年每年收入规模利润毛利情况都是在大幅度的逐年下降,情况每况愈下。剥离这块资产是公司的不得已的战略转型需要,也是为了上市公司资产战略调整,从重资产调整为轻资产。对如何把以前重资产剥离,对公司持续经营能力,现在主要考虑是强化贸易业务,上市公司做了几年,每年年报披露了,至于上市公司的问题主要是资金问题。做什么生意,开展经营,主要是投资。这个公司融资能力有限,如果开展贸易,资金是它最大的桎梏问题。通过这次处置,上市公司可以取得两亿资金,公司可以在贸易业务上加大投入。上述资金有助于调整公司财务结构,缓解公司的资金压力,提升公司的贸易规模,提高经营业绩,推动公司的业务转型。目前公司的业务客户,做了几年的贸易,在贸易整体供应链行业建立了客户关系,这块业务开展比较顺畅。如果取得资金后,这块贸易会进一步加大,为公司的业务和市场开拓能力和盈利能力得到大幅的提升。谢谢!
  蒋炜:各位媒体朋友以及在线收看直播的投资者,谢谢大家花时间参加这次媒体见面会,中小投资者服务中心的老师非常细致的把历年年报经营数据做了剖析,提出了所代表的投资者所关心的问题,刚才提到了未来上市公司贸易业务是否具备可持续经营能力以及贸易模式,这里简单做一些补充和说明。目前上市公司的贸易业务是从2014年开始开展,但是在2014年7月份成立的国际贸易有限公司,之所以成立这个业务的目的和初衷,是因为上市公司主营业务异型钢管及加工制品及之前上市公司所保留的公司一直持续亏损,上市公司想寻求积极业务拓展和新的业务的增长点,在此背景支持下,2013年上海自贸区成立,上海宽频科技股份有限公司积极把握,利用相关政策成立了国际贸易有限公司。国际贸易有限公司的主要业务是以有色建筑建材、黑色金属为主的商品贸易业务,覆盖流通和销售环节。目前我们已经做的这些业务的模式受制于公司自有资金不足,业务规模开展比较有限,业务模式根据下游客户需求,订单需求、采购需求,寻求对接好上游的供应商,通过货源匹配、价格匹配,支付部分预付款给上游供应商,由上游供应商按期交货,交付第三方仓库,第三方仓库是在上海期交所指定的仓库和国储。交货时间到了之后由下游从第三方仓库提取原材料并支付全额货款。交易周期30-45天,目前交易模式比较简单和明确的风险,相对可控。可能带来毛利率相对比较低的状况。未来这种交易模式随着本次交易完成之后获得宝贵的现金,公司会持续投入到这类模式业务交易过程当中,通过交易规模扩大实现毛利的提升,在与此同时,这是一个增长,对上市公司直接增长的帮助,另一方面亏损资产给上市公司带来压力剥离,总体结果对上市公司的业绩有整体提升。     未来上市公司在积极研究国家相关产业政策和地方政府所支持和引导的昆明交投,积极把握好机遇。2017年10月13日国务院出台了《关于促进供应链创新和运用的指导意见》,国家鼓励实体经济的发展。我们基于原有业务上未来积极拓展行业上下游供应链业务,想在这方面做梦之城娱乐官网的业务拓展。昆明交投作为上市公司的控股股东,是隶属于云南国资委下属企业,云南省作为我国西南部开放的重要门户和物流中心,昆明成为我国西南部云南省最重要的物流节点,未来公司在拓展寻求供应链业务发展空间中,会借助昆明西南开放门户和桥头堡的地位积极寻求发展机遇。昆交投在现有过往产业布局和未来产业投资当中承担云南省和昆明市多个布点商贸运营业务,覆盖仓储、商贸、传统供应链领域,未来集团规划在物流园区建设过程中加入大数据分析和互联网+的现代化B2B和B2C物联网系统,从而更加紧密把产业链上下游客户粘合在一起,为客户提供全方位供应链服务。上市公司可以积极利用控股股东在贸易、物流园区区位优势产业优势积极拓展供应链相关业务,这可能是未来上市公司在本次交易完成之后获得宝贵现金,在原有业务基础上会尝试探索供应链业务延伸。
       主持人:第二个问题,本次交易不确定性方面,请交易对方代表张迪女士作回答。   张迪:感谢中小投资者服务中心老师的提问,我对资金方面的情况作简要回答。目前截止到2017年三季度昆明新能源公司自有资金,大概是480万,今年12月1日,已经与控股股东昆发展签订借款协议,借款两亿元,2017年12月11日之前把资金拨付到我们这边。资金是充足的,包括昆发展,是昆明市国资委下属独资企业,资金实力雄厚。昆发展总资产是在116.9亿元,货币资金16.79亿元,具有足额货币资金下,昆明新能源公司借款支付本次的交易对价,以保证本次借款资金于2017年12月11日前到达我们公司的账户上。新能源公司出具了关于股权收购资金来源的承诺。   主持人:第三个问题请蒋炜先生。   蒋炜:如果交易未完成,今年上市公司的结果是什么样?我们可以看到公告披露截至2017年8月底,交易方案中,中介机构做的上市公司的净资产-2260万元。按照上海证券交易所上市规则要求,到今年年底净资产仍为负,上市公司在明年年报出具后,会被交易所实施暂停交易处理。为此,上市公司将积极推动本次交易顺利完成,相关进程会及时给投资者公告和沟通。这是上一个问题的补充。   关于员工安置情况,本次股权转让涉及到上海异型钢管,因为历史原因,上海异型钢管总共有119人和上海宽频科技股份有限公司签订劳动合同,还有40多人是跟上海异型钢管自身签订的劳动合同,这两部分人员工作场地和从事工作是在上海异型钢管制品有限公司,为了顺利完成本次交易过程中维护职工利益,在制定方案的时候,充分跟交易对方和企业员工做了充分沟通,这次按照《中华人民共和国劳动法》,计算了此次交易方案所涉及到的员工的协商解除劳动合同的方案,这次方案设计到员工安置金额1971万元,其中上海科技需要解除劳动合同给予员工补偿的是1685.15万元,上海异钢需要解除劳动合同给予补偿金额286.61万元。上述方案上海宽频科技股份有限公司和上海异型钢管制品有限公司已经召开了职工代表大会,职代会在本次方案推出后,17年11月3日后已经通过了职代会的方案。上市公司在2017年相应的计提了会计处理,按两个公司分别计提上述费用,这部分费用员工安置费用会由上海科技股份有限公司和上海异型钢管制品有限公司按两个公司所各自应该承担的员工安置费用计入各自的当期费用。这个是本次职工股权出售交易涉及到职工安置的安排。      中国证券报:第一个问题,追问一下,本次交易后,上市公司是掌握了大量的现金资产,同时业务将集中到商品贸易业务方面,将加大商品贸易业务投入。对此,是不是有更为详细的信息可以介绍一下?特别是公司在这方面加大投资是不是有一定时间表,公司不可能长期拿着大量现金出现空心化的情况。第二个问题,本次交易推出时间比较微妙,对于上市公司来讲,接手方同处昆明市国资委控制,经营范围与主营业务关联度不大。上市公司多年以来,主业相对比较困难,长期处在暂停上市边缘。市场形容此次资产出售是关联交易、突击保壳的情况,对此公司做何评价?当前监管部门对年终突击交易严格监管态势下公司是不是考虑这方面的风险?
           黎兴宏:第一个问题,对交易和下一步业务的拓展关系,刚才说到的,拟剥离这块资产长期亏损,是上市公司主要的亏损源。这几年,亏损面亏损量越来越大,通过本次股权转让,公司实际相当于把亏损源出血点止住了,同时把重资产甩出去获得现金,同时扩大贸易业务,贸易业务是属于轻资产,这块减轻了公司的经营压力。通过本次股权转让,公司可以获得两个亿资金,在保留一定营运资金后,将资金主要的大部分全部用于商品贸易。目前上市公司商品贸易业务主要是推动本部或下属国际贸易公司开展,主要是有色金属的贸易为主。   上市公司的商品贸易业务持续经营的问题,目前上市公司的商品贸易业务模式是清晰简单的,刚才总经理蒋炜先生作了初步的介绍。目前公司主要是有色金属、建筑材料、黑色金属、生产生活物资为主的商品贸易业务覆盖了产业链流通销售两个重要环节,能够利用资金及渠道优势,为上下游企业实现快速资源匹配。并通过集中采购定单管理、存货关系、帐期筛选的方式提升交易效益,降低交易成本,服务实体经济,是供应链生态的核心组成部分。上市公司目前商品贸易的主要运营模式是公司根据供应商客户需求匹配资源,通过支付预付款方式向上游供应商采购,由供应商将商品发货到指定的第三方仓库,客户直接从第三方仓库将原材料提取原材料并支付货款的方式。商品贸易业务发展潜力,目前公司所从事的商品贸易业务,作为供应链生态圈的核心组成,在供应链业务模式创新上下游产业链延伸,促进供需匹配,降低成本增效和产业发展方面,是具有重要作用的。2017年10月国务院办公厅发布了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》,进一步明确了加快供应链创新与应用促进产业组织方式商业模式和政府治理方式创新,推进供给侧结构性改革的要求与目标。所以供应链业务发展潜力巨大。随着国家“一带一路”的战略深入推进,公司能够以现有商品贸易为基础,逐步挖掘现有业务与控股股东、基础设施建设产业板块协同效应,充分利用资源渠道优势实现供应链业务的拓展和延伸。   商品业务竞争优势方面,上市公司搭建了具有商品贸易在行业相关从业经验的业务团队、管理团队,具备成熟的商品贸易业务风险控制体系,在既有业务过程中实现较好的风险控制,业务发展过程中,公司积累了丰富的上下游供应商客户资源。受制于这几年,公司资金很少,这块量做的很小,下一步有资金,加大这块业务开拓模式市场的巩固,会给公司贡献更大的效益。在供应链业务发展方面,公司具备的优势,从大的背景上,刚才汇报的国家支持发展,第二个是国家大的战略,“一带一路”政策的落实,这个凸显公司的两个优势,一个公司区位,在上海,上海是“一带一路”建设的桥头堡,另外控股股东在云南,云南是国家面向东南亚辐射中心的定位,这是国家定位。所以从贸易大的方向,是和国家的整体物流规划和国家战略匹配的。目前公司处于上海,上海市政府出台了《上海服务国家“一带一路”发挥桥头堡建设运作方案》,正式确定上海逐渐成为服务国家“一带一路”建设推动市场主体走出去的战略。一个是公司,一个控股股东和国家大的政策支持,区位优势,这块业务方向是符合国家的战略,发展前景容量是很大的,很值得期待的。   政策方面,从国家层面和省市都出台了一系列的关于加快商品贸易供应链这些发展的一系列文件,这些作为国家“一带一路”很大一块是配套文件,作为云南也是国家“一带一路”的出发点,南亚、东南亚辐射中心,目前跟国家战略期望差距很大,差距很大意味着发展空间很大。所以公司这块的业务,从区位上和控股股东资源匹配上,这块业务空间是广阔的。第三方面,渠道优势,目前公司的控股股东是昆明交投,主要承担了云南省昆明市多个重点商贸物流枢纽型开发的运营主体,这是目前的业务。业务范围涵盖仓储、运输、商贸。从这块资源、渠道、优势结合上,对公司开展商贸,这块的业务不是简单的一个,现在相对大一些,但是后面发展空间和发展深度,按国务院的文件要求大力支持企业“走出去”供应链的发展,作为公司的中长期战略方向和战略发展,这对公司未来成长空间是广阔的。
     蒋炜:刚才中国证券报的老师提到市场形容这次交易行为为关联交易、突击保壳。两个问题,第一个关于关联交易的问题,前面公司独立财务顾问介绍审核意见的时候对关联交易有了明确的定义,本次交易不够成关联交易。国有控股企业之间不能因为同受国家控股具有关联关系,这是公司法上面的定义。从企业会计准则第36号关联方披露准则中,定义仅仅同受国家控制而不存在其他关联关系的企业不构成关联方。根据上海证券交易所上市规则第10点规定,受同一国有资产管理机构控制的不因此形成关联关系,但该法人法定代表人总经理或半数以上的董事或兼任上上市公司董事高级管理人员除外。根据以上的规定,公司重组不构成关联交易。     关于本次交易是否是突击保壳,我们关注到中国证监会日前关于严查年底通过利润调节来规避暂停交易的相关监管意见,我们按照前面做的介绍,主要上市公司从目前的结构来讲,主要是两块,钢材制品加工、大宗商品贸易,这之前上市公司剥离亏损企业,2015年下面钢材加工制品有限公司多次挂牌交易,这次交易原因钢材制品加工行业景气度比较低迷,出售这块资产是公司战略布局具体表现,如果媒体记者比较有兴趣可以翻看公司近几年年度报告中关于管理层讨论说明中间提到公司关于战略转型考虑。钢材制品加工行业总体供大于求,部分细分行业产能过剩问题十分突出,根据工信部相关信息显示,公司所处钢材加工制品行业在16个制造业子行业中属于利润率最低行业,而且实际情况,公司从14年开始,这几块板块业务逐年下滑,亏损额逐年扩大。这个背景下调整上市公司剥离亏损较严重的资产已经是迫在眉睫的事情。由于上海异型钢管和异型钢管制品业务,最近几年收入在逐步下滑。上海异型钢管2015年收入1.3个亿,2016年1个亿,今年截止到八月份7900万,而亏损额15年亏了467万,16年2000万,今年到八月份亏损-1100万,如果不做剥离处理,预计到年底这部分亏损额会继续加大。所以从目前所处产业低迷,剥离亏损企业盘活企业闲置资产,这是上市公司总体战略转型的考虑,是战略布局的重要举措之一。   另一方面,通过出售上海异型钢管和异型钢管制品股权,公司获得所经营资金,2013年以来公司积极推行产业结构调整,2014年设立上海益选贸易有限公司,开始开展商品贸易业务,但成立相关公司后,还是由于自有资金不足,大宗商品贸易业务规模相对效,暂时不足以改善企业经营状况,通过本次股权转让,公司可获得两亿元现金,主要用于商品贸易业务的开展,有效的调整财务结构,降低资产负债率,缓解公司资金压力,同时提升贸易业务的规模,提升业绩,推动公司业务转型。综上所述,相关的举措是公司既定的战略具体举措体现之一。   刚才前面中国证券报的老师提到了问题,如果不能按时完成交易是否有暂停上市的风险,前面做了介绍,目前的净资产是-3226万,如果到12月底上市公司净资产不能转正,明年年报出具后将会面临暂停交易的局面。我们上市公司还是在积极的推动相关交易的顺利推进。谢谢中国证券报的老师。
     上海证券报:两个问题,第一个问题,我们发现昆明新能源主营范围与钢材资产关联度比较低,昆明新能源自成立以来尚未开展实际业务。昆明新能源购买与主业不相关资产的具体原因是什么?牵手后有没有比较详细明确业务规划?第二个问题,根据重组办法第11条规定,重大资产重组不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形,请公司明确一下,本次重组是否存在与前述规定不符的情况。   张迪:前面大概介绍过,简要说一下,昆明新能源这次购买标的资产,主要是两方面的考虑,一个是符合省委省政府及昆明市鼓励政府投融资平台打造实体产业政策要求,因为昆明新能源主要做加油站加气站充电站的建设和旧设施改造工作,因为标的资产具有钢材制品的成熟资质技术和经验,能够为昆明新能源公司后续的业务发展提供助力,符合大层面的政策要求和新能源公司本身自己产业发展的战略的布局。   蔡诗文:你提的问题,从两个部分回答。前面介绍了,大家说了一些,沪科的主要业务是两个部分,第一个部分是异型钢管制品,另外是商品贸易的业务,翻开年报可以看到,1-8月可以看出来这两块业务的占比,基本上是在大部分的年度贸易更高,三年一期加起来,贸易业务占到接近60%,59.61,制品业务置出去后,贸易业务保留下来比较大的一块。贸易业务未来持续经营能力,黎兴宏副董事长、蒋炜总经理跟大家作了比较详细的介绍,包括现有贸易的模式、未来的潜力,在区位优势、政策支持、资源优势等方面存在的一些优势。我们觉得这个公司在本次资产重大资产出售完成后的一段时间内,做贸易业务是不存在重组办法规定的没有具体的主营业务的情形。第二个,现金公司,很不错,这个交易完成的那一个时点,我们的帐面上的现金比较大,占比比较大,但是只是一个时点数,刚才各位上市公司领导谈到,我们要大力发展,在目前时间范围内大力发展贸易业务,过去贸易业务发展不是太好,因为资金短缺,这次通过重组获得了宝贵的资金后,马上这些资金变成存货、应收款去做贸易。仅仅一个点的现金占比比较高,说我们是一个现金公司不是太恰当。   证券时报:上海异钢旗下有一个上海永鑫,上海永鑫持股30%左右的股东是否放弃对上海永鑫优先购买权。截至八月底,坏账计提没有增加减少,原因是什么?股东的存在会不会影响交易进程?第二个问题,会在云南布局贸易物流园开展仓储和供应链业务,有没有具体时间表或者是拟投入金额是多少?一般来说,物流园区投入比较大,两个亿的资金,个人感觉不够,和控股股东在做这方面合作的话有没有时间表?在云南地区的贸易业务开展有没有客户和收入基础?   蒋炜:谢谢证券时报的老师,第一个问题,上海永鑫是上海异钢下属企业,上海异钢持有70%股份,另外30%是日本金属软管有限公司,本次交易是处置上海异钢制品公司的股权和上海异钢有限公司的股权不涉及到上海永鑫,这次交易不需要经得日方优先购买权利。2015年,上市公司三次挂牌上海永鑫,那次取得日方放弃优先购买权的授权。上海永鑫玻璃管有限公司对日方应收帐款436万元应收帐款的历史应收帐款的原因,这个应收帐款是有波动,2016年上市公司已经收回200多万的应收帐款,这个业务给上海永鑫带来毛利比较高的订单业务。   第二个问题,上市公司未来结合商贸物流的领域拓展供应链业务,前面介绍不够清楚,第一,相关的物流园区的建设不是由上市公司投资建设的,这块业务前面介绍了,由上市公司的控股股东昆明交投,在按照昆明市政府给各下属国有控股公司在产业布局和任务的安排中,有四大物流园区由昆明交投承担建设任务,目前在部分的园区内正在建设过程中,有部分功能开放运营。上市公司在本次交易完成后,积极探索和和寻求在结合控股股东的相关物流园区的区位优势开拓业务。关于上下游客户的介绍,前面在介绍上市公司开展大宗商品业务中间提到了,上市公司从2014年已经开始开展业务,部分的客户是比较稳定的在开展,只是限于前面提到的资金的问题规模一直没有有效的开展。上市公司收到股权转让现金两亿元之后,是不是变更现金,这个情况不会发生。随着业务开展,这部分业务会转化成存货、应付帐款、应收帐款,从不同时点上随着业务正常推进会转换成正常业务中间。从时间上的安排,目前上市公司肯定是在作明年的经营计划中考虑到,如果这次交易顺利完成,经营计划如何顺利开展。涉及到具体经营数据,到时候以公开的媒体披露数据为准。   证券日报:上市公司以后的业务集中在上海还是云南,关于供应链业务,您刚刚讲了,我们有稳定的目标客户,有没有同行业一些公司可以作为参照?公司对这块业务未来的盈利做一个预测?前上市之后大股东是否有考虑以后后期注入优质资产到上市公司里,因为现在做的第一步保壳,第二步后续持续盈利能力的事情,这个问题希望领导回答一下。   蒋炜:第一个问题,关于客户的基础,目前我们上市公司的主要交易客户是集中在上海及华东地区,目前交易模式是属于低风险,有确定订单,再根据客户订单的采购需求去匹配商品、匹配撮合价格做交易。后续会按照这个模式扩大规模,未来上市公司主要经营业务,这块在上海及上海周边地区。未来在商贸物流园我们会积极了解相关的信息,积极拓展商业贸易的盈利机会,这是属于客户的业务分布在上海市云南的回答。后面业务规模预测,基于本次交易有不确定性,第二涉及到上市公司信息披露要求,后面可以由投资者或者证券日报的老师积极关注我们后面的相关交易进程的结果。谢谢!   黎兴宏:大股东是否注入优质资源的问题,昆明交投最开始成立是市政府投融资平台,通过这几年政府支持,另外企业的发展,业务开展,目前公司总资产是1400多亿,净资产是600亿,这些都是公开资料。目前业务主要涵盖以基础设施为主线,以物流、旧城改造、地产开发,这些基础设施相关的业务委依托,产业覆盖面比较宽,基础设施主要设计是铁公机,铁路是昆明市境内基础设施投资,公路主要是高速公路,机场目前是云南机场的第二大股东,在机场的投入是量很大。随着基础设施的建设,一个是公司业务的拓展,另外是根据昆明市的政策,你做了这些基础设施,政府注入了很多资源,实际最大的土地资源从量级上说量比较大。目前的土地资源储备,政府给我们的土地资源是十几万亩,这块涉及的面上,一个是传统土地开发,一级市场作为政府的特许实施主体,目前昆明的土地资源里储备量十多万亩,这个量很大,从开发年限很多年才能做完。第二,从以土地资源相关的一些延伸,从布局上,一个是旧城改造,也是响应国家棚改。第三,国家鼓励项目重点做了一些项目铺垫和项目投入,作为基础设施建设,刚才提到国家战略性的,以前的桥头堡建设也好,现在叫“一带一路”,这些说白了就是大量基础设施建设,也是我们的责任,也是我们的使命。这块的投入同时带动其他产业的布局。对物流连续开发,物流项目,物流相关产业的拓展,我们项目布局上从基础设施建设到基础设施跟项目相关产业的布局,公司在大量的推进。公交厂站开发,高端智慧项目,智慧城市,这种类型的项目,根据政府的安排,我们也在做一些延伸,这是目前从面上,一个是公司的资产体量,一个从大的面上的公司的项目布局,主要是公司这几年对上市公司倾注了大量的心力,以前公司考虑土地相关产业和问题。至于其他项目的问题,目前公司主要还是培育项目,几个板块的项目。
  证券市场红周刊:我是证券市场红周刊记者,有两个问题,第一个,关于毛利率低下的问题,刚才公司解释为交易周期的原因,从数据来看,根据公司年报,钢材制品加工制造业务实现销量较上年同期下降23.37%,其中钢材毛利率为4.21%,公司钢材制品加工业务,业绩出现下滑。公司毛利率如此之低,公司钢材归结于行业不景气,为何同行业上市公司毛利率相比差距那么大,是何愿意导致?是不是与目前公司管理模式有关?即使钢材制品加工部分剥离这种模式下能否让现有业务持续增长?第二个问题,从风险角度来看,如今连续两年亏损,可能面临暂停交易局面。如果本次重组不困难,公司面临困境是什么?请公司予以面临的风险提示?   蒋炜:第一个问题,上市公司钢材加工制品毛利率低于同行业毛利率水平的问题,针对上市公司异型钢管钢材加工制品相关的产业上市公司已经花了很大的时间和精力在研究有没有提升的毛利率现实情况,一直以来,行业和产业不景气,是包括去产能,带来收入的下滑,从上市公司披露财务数据里可以看到这样的结果。关于毛利率低于同行业水平,这正是下面这两家企业历史原因造成的困局,就上市公司来讲无力解决。第一个困局,异型钢管是52年成立的企业,92年当时上市公司上市主体叫异钢异型,历史这么长,老职工的负担比较沉重,人工成本,随着每年人工成本上升,老员工的基数一直存在,给上市公司直接带来的是人工成本的压力。另外,这个公司长时间以来,没有有效的产业产品的投资,基于传统低毛利率低附加值异型钢管加工制品一直没有能力对它进行大幅度的设备改造。曾经在14年,昆明政府也给上市公司补贴,这些资金让异型钢管在新产品上做了尝试和投入,这个产出的结果是有一个过程,涉及到行业准入资质,核电产品的行业准入资质,新产品开发客户的认可程度,对于公司来讲,确实跟前面您提到的同类的行业的公司,我们一直在学习,希望找到突破的破局。基于前面讲的两个现实情况,低毛利率的情况是现实状况。   第二个问题,ST沪科这么多年来始终没有寻找到产业突破的有效办法,受困于企业主营不断的亏损,ST的帽子多次被戴上,也是基于这个原因,昆明交投作为上市公司大股东,从历史上讲,对上市公司也是做了足够的支持,包括入驻后完成上市公司历史上遗留上股改的问题,债务重组,昆明交投向上市公司投入现金支持进行债务重组,之后支持上市公司进行产业的延伸。昆明交投一直在努力的想寻求上市公司的有效解决问题,实现稳定的增长点。这次给上市公司减轻包袱,有利于上市公司向轻资产转型,提升盈利水平,谢谢!   主持人:由于时间关系,今天互动问答环节进行到这。下面进入请律师北京市天元律师事务所黄婧雅律师发表会议见证意见。   黄婧雅:北京市天元律师事务所接受上海宽频科技股份有限公司的委托,指派本所律师高媛、黄婧雅列席本次重大资产重组的媒体说明会,并对本次说明会进行见证。   为此,本所律师对上市公司本次重大资产重组媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员及信息披露进行了认真核查,并见证了会议召开的全过程。   经过核查和见证,本所律师认为,本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员,以及截至本次媒体说明会的见证法律意见出具之日为本次媒体说明会的召开所进行的信息披露符合《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及相关法律、法规的规定。    本所将另行以法律意见的形式就本次会议的见证情况进行详细说明。    主持人:接下来本次媒体说明会最后一个环节,有请上海宽频科技股份有限公司董事控股股东金炜先生。   金炜:尊敬的各位媒体朋友下午好!非常感谢大家的热情参与以及对上海科技的关爱信任和支持,感谢上海证券交易所以及上证路演中心为我们提供良好的互动交流平台,公司和交易对方公司中介机构以及我们团队人员就上海科技本次重大资产出售相关情况进行了说明,也与各位对上海科技未来的发展方向投资价值以及发展潜力等方方面面的情况做了讨论,给我们带来了有益的建议和思考。本次资产出售对上海科技的转型发展有着重要的战略意义,交易完成后,虽然上市公司的营业收入规模有所下降,但公司的净资产规模营业利润和归属于上上市公司股东的净利润得到提升,通过本次交易,上市公司剥离钢材制品加工制造业务,由重资产业务项轻资产转型,优化业务结构,降低业务经营成本,进而提升上市公司的盈利能力。同时,本次资产出售有利于提高上市公司资产质量及自惭流动性,降低资产负债率和公司财务风险及为公司的业务结构转型升级提供了充足的流动性支持。我们真诚的希望在公司未来的发展道路上,能够一如既往的得到广大投资者和媒体朋友的关心和支持,同时,我们也会始终如一的遵守上市公司的管理规定,严格信息披露,保护广大投资者的合法权益,我们也欢迎大家通过各种形式,与我们沟通互动,让大家充分了解公司的业务情况和成长规划,并给予我们指导和帮助,我们有信心让上海科技健康发展再创辉煌,用实际行动来回馈社会和广大投资者。最后,再次感谢投服中心的代表和各位媒体朋友出席本次媒体说明会,感谢广大投资者和媒体朋友对上海科技的关注和支持,谢谢大家!   主持人:上证e访谈中收集了一些问题,其中是公司2017年业绩如何?请蒋炜先生回答。     蒋炜:我们已经披露上市公司9月份的第三季度报告,上市公司的收入是2.2亿,规模净利润负9300万,净资产负3623万,截止到年底本次交易未完成,有可能净资产依然为负数,具体经营数据依照上市公司法定媒体对外披露的数据为准。    主持人:再次感谢各位媒体的出席这次说明会,感谢各位对本次重大出售关注和支持,本次说明会到此结束,谢谢大家!

现场图片

重组方案

  *ST沪科(600608)1120日晚间披露重大资产出售方案公告称,公司拟将其持有的上海异钢 100%股权和异钢制品 80%股权转让给昆明新能源。本次交易作价以具有证券期货业务资格的评估机构出具并经有权部门备案的评估结果为基础,并经交易双方协商确定为 2.01亿元。昆明新能源以现金方式支付全部转让价款。上海异钢、异钢制品上述股权评估增值率分别为107.98%316.75%。公司股票自20171121日起继续停牌。   目前,公司主业为钢材制品加工制造及商品贸易两大类,本次交易完成后,公司剥离亏损的钢材制品加工制造业务,主业变为商品贸易业务。此次交易构成重大资产重组。
会议议程
  1、介绍本次重大资产出售方案基本情况;   2、公司对本次交易的必要性、交易作价的合理性、承诺履行和上市公司规范运作等情况进行说明;   3、交易对方代表介绍本次交易的基本情况;   4、中介机构对本次重大资产出售核查过程和核查结果进行说明;   5、评估机构对出售标的估值假设、估值方法及估值过程的合规性以及估值结果的合理性进行说明;   6、回答媒体的现场提问;   7、说明会见证律师发表意见。
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